～ご相談の流れ～

（一例）

個別相談申込フォームよりお申込みいただけます。
ご要望やご希望の日時、面談場所などをお知らせください。

初回面談はインタビューです。（初回面談60分）

ご自身の将来に対する想いやお金に対する不安事など「こんなこと相談しても良いのかなぁ？」と思うような些細なことでも、気兼ねなくあなたの声をお聞かせください。

ご自身の理想の暮らしや、叶えたい夢などを実現するために、ライフプラン（人生の計画書）や家族年表などを作成します。

＊ご相談内容に関係する書類や資料などあればお持ちください。

作成したライフプランニングを見て現状～将来を把握していただき、ご自身の理想の暮らしや、叶えたい夢などを実現するためにはどうしたら良いか？ベストな改善策を一緒に考え作り上げていきましょう。

改善に必要な対策の実行をはじめ、必要な場合は各分野の専門家への紹介などのアドバイスもおこなってゆき、理想の暮らしや叶えたい夢の実現に向けて、改善策の実行支援を行います。

あなた専属のファイナンシャルプランナーとして、理想の暮らしや、叶えたい夢などを実現できるように、永続的にサポート致します。

＊定期的な情報発信やライフプランの見直しご相談など

※ご相談の流れに関して

上記ご相談の流れは、あくまで参考事例となります。実際のご相談に関しては、お一人おひとりのご要望に合わせて作成し対応致しますのでご安心ください。